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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲👠🍈🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🥒，无风险利率持续下行💛🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从估值方面来看🍉🧄，Wind数据显示🍄👡，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🎒👗🍉💓，位于近10年来9.61%分位点的低位💌💟👠，中长期配置性价比凸显👠。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有(you)备而来，阳(yang)伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一(yi)家(jia)人合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸比个耶。

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2、根据香港交易所及香港中央结算有限公司发(fa)布的相关公告，自6月30日起，香港市场的股(gu)份交收费由按成交金(jin)额的0.002%收取(qu)，调整为按成交金额的0.0042%收取，并取消最低2港元和最高100港(gang)元的收(shou)费限额。