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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍏🧄💋，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍎🩱👙💕。伊朗武装部队高度警惕👝，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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🏮行业配置层面👢👝，相较于趋势跟随🥾🍎🍈👠😡，更优的策略是低位布局💖🍆，善用赔率思维💗👡👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🍇🧄🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝🍑🥻🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👙🍒🥻、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👿🥦🧡；而另一方面🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🥥，结合估值🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧅🧡🩰🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💕🧅。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获(huo)得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多(duo)位高级(ji)将领、核科学家(jia)、新(xin)闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉米等人。

2、22日，沙姆(mu)哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语(yu)五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核(he)设(she)施(shi)，伊朗的浓缩铀材料还在，“游(you)戏并未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行动(dong)主动(dong)权(quan)和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗(lang)）手中。惊喜还在继续！”