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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩(sheng) 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几(ji)内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史(shi)出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会(hui)触及部分几内亚(ya)高成本项目和非(fei)几内亚矿石(shi)的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度僵持，由于事件落地(di)进度(du)、对(dui)于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力(li)合约(yue)运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间(jian)下沿看矿价(jia)）。

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