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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦(jiao)化(hua)厂产量数据来看，主要是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利(li)润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更(geng)为稳定，不(bu)过铁水产量预(yu)计或逐步回(hui)落，焦化企业利润多维(wei)持(chi)盈亏平(ping)衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减(jian)量。需(xu)求方面，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求(qiu)弱势运行(xing)，对于(yu)焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存(cun)水平有所积累，钢(gang)厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元(yuan)/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收(shou)高(gao)额临时(shi)反倾(qing)销税，同(tong)时美国(guo)对多个国(guo)家征收高额关税(shui)，这(zhe)些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐步出(chu)现回落，焦(jiao)炭需求(qiu)或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总体看下(xia)半年焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦煤(mei)价格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡附近，成(cheng)本端波动(dong)或对焦炭走势(shi)影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需(xu)求变化。

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2、債(zhài)市迴(huí)(hui)顧(gù)(gu)。本週債市利率先上后(hou)下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱(ruo)。央(yang)行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)(hu)跨境資金麵(miàn)，短耑(duan)受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。