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4、锰(meng)矿：港口锰矿库存自(zi)低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿(kuang)发运情况。港口锰矿库存自4月(yue)初开始环比(bi)回升(sheng)，澳矿(kuang)发运逐(zhu)渐增量，截(jie)止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿(kuang)产战略，“此项战略的(de)核心是把重点放(fang)在(zai)铂族(zu)金属(shu)、铜、锰和(he)稀(xi)土元素上”。市场对未来南非锰矿发运(yun)情况有(you)一定担忧，港口锰(meng)矿价(jia)格企稳回升(sheng)。

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具体来看👚，2020年7月🧅💓，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍏，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💖😠🤍🥕；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后😻🩲👛，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🥦💛，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🥝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💛🥒👛💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🍑💗🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛💞🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅🍈💯🥾、啤酒等板块的轮动机会🍋🍓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🥭🥔💓👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍🍆🍌，短期风格层面继续关注科技🎒🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕👜🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👅。从基本面的角度来看🍓🍉，财政指数的发力和消费的韧性🍈👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙👿，在科技🥦😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👠🥝🧅💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🩱🥥🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🍏🥕，7月科技风格占优的可能性较大🩲🩳🥬。

2、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人💟🍎🥦。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱👜、不舍得消费。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西🌽🧡👗🧄。但本田的摩托车更新特别小🍉🍏，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一👡，越有机会。