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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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