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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消(xiao)费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投(tou)资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所(suo)反(fan)弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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