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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资(zi)产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利(li)润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显(xian)著。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍋👢，其偏度持平💟🍍，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👙👡，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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