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🏮行业配置层面💟👞💟💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒🥕，后续建议关注半导体🩲🍌、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍑👙，短期风格层面继续关注科技🥕，行业层面优选光模块/PCB👛👞🧅😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄💟👛、小金属。

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（一）氧化铝：随着利(li)润修复(fu)，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺(shun)利，将陆续看(kan)到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚事件之(zhi)前，我(wo)们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可(ke)能会触(chu)及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后(hou)再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此(ci)外(wai)短期仓单仍在去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需(xu)要关(guan)注仓单回升的(de)节点。预计主力合约运行(xing)区间(jian) 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私(si)募量化指增收益领跑其他(ta)策略。展望下(xia)半年，我们仍然(ran)看好指增策略全年(nian)收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策(ce)略环境均存在配置机会。

2、今年(nian)在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒(xing)，告诉我们到底在面临什么风险。除非(fei)我们以更大的紧迫感采取行动，否则(ze)它们将成(cheng)为新(xin)常态。