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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🌽，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限💕🥒。

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🏮行业配置层面🍍😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥻🥦，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💝、工业金属🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍏🤍，资金脉冲加速👙🍄👗🍎、股债息差性价比进一步降低后🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕💝🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👞🍅🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、方正(zheng)證券李(li)珎(zhēn)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌廠(chǎng)商的加入(ru)，以及AI智能(neng)眼鏡(jing)産(chǎn)品落(luo)地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量(liang)級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)(tai)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡(jing)的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智(zhi)能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。