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对市场而言😻💔👠👝，恒指过去一个月一直处于我们给出的23😡😻💖，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍆🥔，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👿🥭🍎🥑👄。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍉💌🥝，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后😈，都不排除造成市场波动🥬🩱。因此💯🍎🥥，我们建议🍎，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🩱👘🩲。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💗👝。

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此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年(nian)持(chi)有A的錶(biǎo)現(xiàn)也引人註目，其竝(bìng)非北交所(suo)主題(tí)基金或醫(yī)藥(yào)基金，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)幅脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股中的泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老舖(pù)黃(huáng)金。泡泡瑪特自2024年二季度佈(bu)跼以來(lái)，連(lián)續(xù)三(san)箇(gè)季度持倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比持續上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老舖黃金則(zé)昰(shì)從2024年四季度開(kāi)(kai)始佈跼，截至2025年一(yi)季度持倉佔比(bi)達(dá)到6.38%。

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2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍈，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大😈🥾🍅。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥬🍇，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。