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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾🩳，TMT逆势改善🥒🍌，资源品🥦👙💘、必需消费、中游设备保持正增💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒🍆😻🍌，半导体、光学光电子💕🥦💓🥑👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促🍉💝、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长🥝💞🧄😠，其中饮料乳品🧄、农副产品👅🍅、家电、家具👞🤬🍎🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍊🍍；此外贵金属、燃气、电力🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝💌，叠加供给刚性或受限🍒👙🥝，中报业绩有望边际改善🩱🩳🍉。

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本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由(you)小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因(yin)素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏(su)，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加(jia)速(su)出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下(xia)实现估(gu)值重估。此(ci)外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》😠😻💌👄，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上😡🍋，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍏。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🥦，本次重大资产重组事项终止。

2、第二阶段结束的标志👅🥑🥿🥔💓，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍓👿🍋，例如2007年530提高股票交易印花税🍓🍉🥒🤍🥦，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍅🥔；2010年4月对房地产政策的收紧🥻，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍒💟🍒。