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本周（2025.06.23-2025.06.27🍏🧄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👠🥬🥑、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💛🥻🥦💝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😡🍎，量能指标转入积极区间🍑🥾🍈🍎，截至周五（2025.06.27🎒🥬🤬🥕，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥔🧡，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👄，ETF资金出现止盈🩲💋🥾🍋，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💯🩲🎒👘、中小盘为ETF净流出主要方向。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬🩳🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征💓👜💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿👙💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓🥝🥾，更多采取观望🥕🥑🥑🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑👙🥝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👡🥒💌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥔💟；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🧄👠🥻；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍇👚，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍋🍌🍌🩰；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👜🩳，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%😻💘👢。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年(nian)，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围(wei)绕光电子产业链(lian)上下(xia)游(you)布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营(ying)业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。

2、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证(zheng)1000指数成分(fen)股(gu)横(heng)截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。