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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本(ben)市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发展以(yi)及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展(zhan)；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰🤍，并且中国央行同步宽松🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🥿👄🥝。从板块轮动来看🍋🩰🥝🧅👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉🤍💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🍅👝。近期💞🍅🧄，YU7大热👘🎒、欧洲延缓停售油车👞💞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇👞👢👄，以及AI智能化领域的追赶🥝🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🩱，有望接力创新药和新消费的行情💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🍎🍋🥦，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🍅，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上(shang)市(shi)證券公(gong)司外，擬(ni)上(shang)市銀(yín)行(xing)的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來(lai)“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)(shi)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀(yin)行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于(yu)“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。