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相比2014年底和2019年初🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😈🤍🥾🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡🍓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝🍑💔。近期😻💛😡😻，YU7大热🍇🧅👝💕、欧洲延缓停售油车👛，标志着产品力正替代产品形式🧄🥻🍄🥾，推动全球电气化进程全面加速东移😈🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝💯，以及AI智能化领域的追赶💞👿👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝😡🧄🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🩰，有望接力创新药和新消费的行情💋🍓🤍💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡👝。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥭🍏🥾🧡、消费出口相对强🧡💕🥒👙、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💘💓。5月总需求增速进一步反弹🌽💯🤍🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩳🍇💔🍅💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿💯👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳🥔👢👘🥭，可能反应了这种预期。

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1、据统计，6月29日🥾🧅💋🍓，暂无A股上市公司披露增持情况👚🍆🥦。包括磁谷科技🥻💟💛、秦港股份🧡😻💋、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及(ji)服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其(qi)郃(hé)計(ji)持(chi)有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名(ming)符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資(zi)金。通過本次交(jiao)易，公(gong)司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造(zao)能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計(ji)+糢(mó)(mo)擬芯片製造(zao)”的雙(shuāng)(shuang)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重(zhong)組。