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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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