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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加(jia)险资对稳定回报型(xing)权益资产需(xu)求的延续(xu)，机构增配空间仍存。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较(jiao)高(gao)速增长，预计(ji)智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、開(kāi)源(yuan)證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)(tong)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證(zheng)券自營(yíng)業務的(de)支持；提陞研究業務(wu)競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的(de)投入，提陞數(shù)字服務能力。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中(zhong)包(bao)括伊朗武装部(bu)队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉(la)米(mi)等人。