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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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5、地缘方面，需要关注俄(e)乌冲突以及中(zhong)东局势(shi)的进一步演(yan)变。最新来看，俄(e)乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元(yuan)/桶，不(bu)过整体来看俄罗(luo)斯(si)能源的供(gong)应和出口保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动(dong)红海，原油运输绕行(xing)已成为常(chang)态。伊以方面，短期停(ting)火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出(chu)口将面临(lin)不确定性，影响(xiang)供应预期。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动(dong)地位且反(fan)击能力弱(ruo)，接下来的谈判或仍将处于弱(ruo)势。这仍是(shi)原油市场下半年(nian)面临的最大的计(ji)价因素(su)之一。

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