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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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弄堂门口随意贴着(zhe)一小块绿色的海(hai)报“繁花书房”，三年后(hou)海报才成了招牌(pai)，这里成了古镇(zhen)的一个文(wen)化空间。2024年(nian)春天的开业(ye)仪式很隆重，小镇历史上可能从(cong)来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金(jin)家老宅的原始面貌，镜头里他和(he)金宇澄坐在那(na)个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在(zai)同一块地方，在人来人往中招呼着(zhe)大家(jia)，接受着一波波采访(fang)。

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