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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处(chu)低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优势。