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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍏、军工💗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌🩰、中🍉😠😡👠👘、长期维度下，均是乐观因素占优👄👚。

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原料趋松(song)：国内铅精矿供给弱修复持(chi)稳，铅&银精矿进口(kou)表现亮眼；根(gen)据我们测算，2025年废铅料发(fa)生量增速(su)为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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“沧渊”的研制始于 2023 年，率(lv)先发布了海(hai)洋领(ling)域的第(di)一个开源大语言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下(xia)具身机器人代码大模型）。

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2022 年(nian) 9 月，G9 灾难性发布(bu)，8 个配置混乱且定价都不(bu)够有竞(jing)争力(li)，小鹏股价一度下跌(die)八成(cheng)，被对手猛烈攻击。何小鹏在(zai)当年(nian) 11 月(yue)反思，他不赞(zan)同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但(dan)配置最终是高(gao)管讨论的结果。产品、销售、供应链、制造各有角度，自己 “勉强(qiang)接受”，没有集权。夏珩当时负责产(chan)品，何涛管直营渠道和供应链。

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