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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍎🍈👿，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩳💛🍓🤬🥒、0.37%💗🍓🍏；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%😻🩰🍒；其余风格因子表现一般。