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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜(gui)报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空(kong)间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近(jin)——该水平(ping)亦接近部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价(jia)差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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