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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度(du)回落(luo)，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值(zhi)层面科技(ji)互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新(xin)消费已相对较高(gao)。具(ju)体而言，

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80多年前👚👘，侵略者的铁蹄之下，山河喋血、家国破碎💝🍋🥒👚。当中华民族到了最危险的时候🥿，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬🥑🍒🍆，率先吹响挽救民族危亡的号角😻🥥🥾，倡导建立抗日民族统一战线💕🍎🥦🌽🩱，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力🥿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍎💔🍆👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🥿。风格方面🥝💛😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细(xi)分行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提(ti)振，智能消(xiao)费设(she)备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利(li)润增(zeng)长38.2%，酒(jiu)饮茶制造(zao)利(li)润增幅扩大。

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2、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募(mu)資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求(qiu)槼糢維(wéi)(wei)持低位穩定。