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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👝🥒、美💓🎒🍆、欧财政货币双宽松是大概率走向👘🥥🥻🌽，美元长周期走弱🧄🍎，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期👙🩱，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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据高盛(sheng)交易(yi)部门的总结报(bao)告，科技、媒体(ti)与电(dian)信（TMT）板块的情绪最为(wei)积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该(gai)领域估值，资金流入显著。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、相反，經(jīng)(jing)營(yíng)負(fù)債(zhài)(zhai)槼(guī)糢(mó)則(zé)(ze)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然(ran)昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營負債很多時(shí)候意味(wei)着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)(quan)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所(suo)處(chù)行業地位息息相關(guān)。

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