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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。