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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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