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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可(ke)能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联(lian)储重(zhong)启降息概率仍较大。

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后续如何演绎👘😻？市场若要延续涨势👚💟，路径一是由EPS改善维持🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🥒🩲😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔👅💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠🍋👗💗，更多采取观望、被动跟随策略🥻🍎🩱，而非主动流入💖；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🍏😈👚，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡🌽。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活(huo)跃(yue)度。

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