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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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6月(yue)主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價(jia)格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養(yang)殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)(guo)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指(zhi)數上行。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同(tong)比(bi)持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回(hui)暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎💞，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩱🍇🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👗🤬💯、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩱、长期维度下👄👜，均是乐观因素占优。