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相比2014年底和2019年初🥥🥔🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦🥥，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒👙🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆😈🍆👛，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🥒🍇🍈👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌💓🍒🍉，以及AI智能化领域的追赶🍅🥾🧄🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥💯👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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資金(jin)麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週五收盤(pán)，基(ji)礎化工闆塊單(dān)(dan)日穫主力資金(jin)淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1🥿💛🧡、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息👙🥻😻，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🧅，可关注NAL和Wodgina项目情况🧄👠🧄；此外🍇，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💛💖，主要有Eramet盐湖爬坡💔💝🍎、紫金3Q盐湖Q3投产🎒🩰👚、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🩲、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🥑🧄、李家沟爬坡👚🍌👅🍄、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👿🧅💘🩳、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥿🍇🌽，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面💖👙🩲💯，枧下窝复产且爬坡速度快💖💯👝、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍄，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👄🩱🍒。氢氧化锂生产方面来看👜，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍍🤬，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👙💯，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💗🥿🍊，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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