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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天(tian)化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等(deng)多股漲超2%。

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