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报告强调，7月9日的“关税(shui)大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂(ji)。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、外(wai)盘(pan)：25年上半年，美麦、玉米走势(shi)基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市(shi)场(chang)围(wei)绕出口、面积、天气(qi)等不确定性(xing)因素展开(kai)。5月初，受不良天气影响，美(mei)麦(mai)恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美(mei)麦收割进展(zhan)顺(shun)利，麦价下行。与小麦(mai)表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积(ji)显著增加，种植期天气(qi)良好，美玉米遇(yu)阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素(su)逐步(bu)兑现，玉米期价加速下(xia)行。在这个(ge)过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。