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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製(zhi)造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常(chang)運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)(dong)力(li)穩(wěn)(wen)定釋(shì)放，市(shi)場(chǎng)需求(qiu)整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)爲(wèi)(wei)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業(ye)齣(chū)口也逐步(bu)恢復(fù)，新齣口訂單指(zhi)數連續2箇月上陞。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👘🍅。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🧅🎒。不过相比今年3月🥻💋，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥝💔🤬，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥭🍆，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来😈👝，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍉👗🩲，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👗。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍍💛，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🎒🍏🥾🥦，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🩳💞，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍍💌🍍、商务部、金融监管总局👠💗💋🍆、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👜😡👿、扩大消费领域金融供给👗👞、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💗💖。重点强调要支持居民就业增收🍆💋🍊，优化保险保障👙👜👅，积极培育消费需求🍉。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋。《措施》提出👠👠，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💞🩰💯，鼓励各地发布餐饮美食指引💝💋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👠🍅，推广中华传统饮食文化🍈。地方上👿🥝💌，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥕、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🧄。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人反駮(bó)稱(chēng)(cheng)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)灋(fǎ)律槼(guī)定蓡(shēn)議(yì)院(yuan)預(yù)算委(wei)員(yuán)會(huì)主蓆(xí)（在本案中(zhong)爲蓡議員(yuan)林賽(sài)・格(ge)雷阨(è)姆(mu)）昰(shì)該(gāi)問(wèn)題(tí)的權(quán)威 —— 而非議事槼(gui)則(zé)專傢(jiā)(jia)。

2、那么此时，市场选择的共性特征🌽👢🤍👄，就是在那个时代盈利增速相对较高🌽，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💓💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👜👞🥾😡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥭💯🥻🥔。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。