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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上(shang)漲(zhǎng)后，7月中(zhong)旬之(zhi)前A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市(shi)場對(duì)中央政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地(di)好(hao)于預期、提振市場可能；另一(yi)方(fang)麵，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或(huo)有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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1、王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)口的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)顯(xiǎn)現(xiàn)，疊(dié)加物價(jià)(jia)水平偏低(di)，預(yù)(yu)計(jì)央行(xing)下半年仍會(huì)推進(jìn)降準降息，以降低(di)實(shí)(shi)體(tǐ)經濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生螎資需求，應(yīng)對外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)促進消費(fèi)與(yǔ)(yu)投資。

2、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以(yi)及美(mei)铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜价(jia)实(shi)际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视(shi)，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的(de)不确(que)定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价(jia)格上(shang)涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜(tong)市(shi)场再次面临上有(you)需求(qiu)压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替(ti)，“故事”容易证伪时段。