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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要(yao)受(shou)到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美(mei)聯儲(chu)進一步調低了(le)2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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报(bao)告指出，过去一个月来看，稳定币(bi)、银行贷款、资本市场活动(dong)、零售交易(yi)主题是金(jin)融板块下最大的拐点；下(xia)个月(yue)的美联(lian)储年度压力测试(shi)结果和Q2财报季是该(gai)板(ban)块重要(yao)的催化剂(ji)。

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然而2023年下半年(nian)至今，一(yi)级市场(chang)的政策(ce)环境已发(fa)生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏(zou)，促进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的新低。

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趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)(yin)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)(dong)上，關(guan)註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)(nei)首 次降息、財(cái)(cai)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)(yan)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)(fu)的可能(neng)，年(nian)內金價(jià)上方關註 3900-4000 美(mei)元，白銀上(shang)方關註 39-40 美元。

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1、展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行👝👛👅💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔😻，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖💔🍍👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦💞🎒🤬🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过🩱🍉🍌😡，我们称之为牛市阶段II💌💘🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据知情人士(shi)透露，高盛还在继续寻找更(geng)多可收(shou)购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的(de)地区，那里有一片海滩(tan)，新建了许多豪华酒店和(he)住宅。但高盛最终没有推进这项收购。