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高股息资产方面🤬💕👝🍓🤬，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🤍🍓👚，其实际收益率有望进一步抬升。

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美元走弱(ruo)，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行(xing)帶(dài)(dai)動(dòng)，本週美(mei)元迴(huí)(hui)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週(zhou)期高點(diǎn)(dian)，週五收報1.17。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排(pai)除(chu)会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行(xing)空间、全(quan)市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应(ying)做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当(dang)增(zeng)配。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、唐晨：港股整体有(you)望(wang)呈(cheng)现震荡向上的趋势(shi)。在上半(ban)年(nian)积累了(le)较高收益、风险(xian)偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段(duan)性调(diao)整(zheng)是合理(li)的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可(ke)能(neng)有更多的边际变化。

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