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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍅🩱👜🥕👢。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥝🥦💗🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🍉💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿🤬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😻🍅👛👙，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、宽货币预计延续，但降息(xi)时点或偏晚。央行(xing)货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预(yu)计延续，降准降息或仍将(jiang)进(jin)一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操作或以(yi)数量型(xing)和结构性货币政策工具为主，降(jiang)息时点或(huo)偏晚。下(xia)半年来看，财政或(huo)先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖(mai)在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择(ze)机恢复操作”，如果(guo)债市(shi)多头情绪持续较强(qiang)，这(zhe)可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定(ding)调整(zheng)压力或是触发央行开(kai)启(qi)买(mai)债的重要(yao)条件。