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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🤍🥑，若未延期，部分国家税率或升至25%🩲👠💔。从目前美国对关税的态度来看🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍅，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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付倍(bei)佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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尽管连日高温🍏🥭👢，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🍏👜🥥。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🌽。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🍋👜👚👘，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机👞🎒🥝💯，但降息接近尾声🥬，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🥬🥑💖，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程💘🧅💝😻🥒，震荡偏强🍈🧄🥬💓🍆，运行区间或在 1.10-1.20。

2、日(ri)前，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保(bao)持(chi)批(pi)量出货，应(ying)用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大(da)批量销售，服务国内(nei)外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。