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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”👅，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述💛👛。华创证券研究所副所长张瑜认为🥾👙👘，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力💗🤬👠，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌👝👞，那么降准降息仍然值得期待。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💝💘，1）对经济环境描述中👢👡，提到“贸易壁垒增多”💔🍆👙，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👢😈。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间😈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒🍈💌，总需求增速结束三年低迷和下行🤬👄👄，进入增速稳定波动率降低的新时代💛💘🥾💛👞，A股自由现金流收益率不断提升🍒🩲🍉。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🍉🍋💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕🥑，不仅会对市场走势产生显著影响💘🍊🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑🍇🍋🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向