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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在(zai)这种(zhong)背(bei)景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月土地成交溢价率月环比下行🍎，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点😠🩲💔🍎👅，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👛；商品房销售额🍓💕🥭🥔、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥾👙，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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美联储在新冠疫情发生以后采取了历史上最为宽(kuan)松的货币政策。在这期间美国的通胀率上升到40年高点。由于(yu)美联储货币政策的制定是基于其货币政策框架，因此该政策框架在近期高通胀中的作用被各方(fang)面所关注(zhu)和(he)探讨(tao)，例如美国(guo)国会和美联储都开启了对该框架的重检和改革程序。文章分析美联储货币政策框架的形成和演变，研究现有框架的特征并评估和论证(zheng)其在最近高通胀中(zhong)的作用、局限(xian)及(ji)弊端(duan)，最后(hou)探讨美(mei)货币政(zheng)策框架未来可(ke)能的改革方向。

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1、中信证券首席经济学家明明表(biao)示，美国(guo)对华存量关税对出口的压力不(bu)容忽视(shi)，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲(chong)力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率(lv)短期内或维持低波动状态。

2、報(bào)(bao)告指齣(chū)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)看(kan)，穩(wěn)(wen)定幣(bì)、銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)、資本市場(chǎng)活(huo)動(dòng)、零售交易主題(tí)昰(shì)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)下最大的柺(guǎi)點(diǎn)；下箇月的美聯(lián)儲(chǔ)年度壓(yā)力測(cè)試(shì)(shi)結(jié)菓(guǒ)咊(hé)Q2財(cái)報季昰該(gāi)闆塊重要的催化劑(jì)(ji)。