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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👜🩲；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💌👅、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🩲。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元😠💋，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元🍎🥥，同比增长150.15%🩳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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这一比例大(da)约是十年前(qian)此类计划数量的两(liang)倍。更值得(de)一提的是，在今年报告涉及的雇主(zhu)计划中，近三(san)分之二(er)将默(mo)认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中转入雇主退(tui)休计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更(geng)高，这(zhe)一比例几乎(hu)是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高(gao)比例的计划数量的两倍。

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1、股市上涨也鼓励了更多散户投资者(zhe)增加(jia)杠杆追逐收益。根据韩国金融投资协会的数据，未偿还保证(zheng)金贷款已上升至20.5万亿(yi)韩元(约合(he)150亿美元)。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)(ju)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者(zhe)製(zhi)度(du)；建立健全更加(jia)便利(li)、更加開(kāi)放、更加安全、更加(jia)智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色(se)外(wai)債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。