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1、平(ping)衡方面，回顾(gu) 2024 年(nian)，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅年中因常规(gui)检修减产(chan)环比小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲(pi)弱影响下(xia)，国内企(qi)业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口(kou)量超(chao)预期回升，同比大幅(fu)增长(zhang)。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期(qi)投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸(mao)易(yi)是否会受到较(jiao)大冲(chong)击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险(xian)；2）需求增长超预(yu)期

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。