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2、进入7月后,综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热度(du),我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三,央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策,加力(li)实施增(zeng)量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you),成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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