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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🤬，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👞💖，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🩳🥭🤬🩳。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😈🍏，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👅🍊，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💓🤍，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍉💓。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍌，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💖，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍒。但另一方面🍄🥑🌽💯，市场之所以屡次冲高回落👅🍑🍉👠，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍉🧄💘💓，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、具体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖(nuan)；家具(ju)零(ling)售在地产(chan)消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍(reng)然(ran)实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端企业(ye)持续降费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口(kou)在(zai)关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改(gai)善 。