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三季度前半(ban)段(duan)美国经济或保持一(yi)定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美国经济压(ya)力(li)加大，若(ruo)美联储降(jiang)息(xi)预期兑(dui)现，则可能在(zai)流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美(mei)国(guo)弱补库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联(lian)储降(jiang)息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另(ling)一(yi)方面，7-9 月既是美国(guo)财(cai)年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、供应：低利润(run)甚(shen)至亏损状态下(xia)，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近(jin)期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环(huan)比持续(xu)下降，长时间(jian)处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨(dun)，宁(ning)夏地区也有近300元/吨(dun)的亏损，但(dan)截止(zhi)5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨(dun)，增幅为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同比增加(jia)。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平(ping)，未(wei)来难有持续(xu)大幅下降，供应减量对价格驱(qu)动逐渐减(jian)弱。

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衕(tòng)(tong)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)抛售(shou)港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味(wei)着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的(de)收藏分为两条主线：“一是(shi)帝(di)王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书(shu)画——这些是(shi)中(zhong)国艺术品的根脉。”

2、財(cái)聯(lián)(lian)社6月30日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)(lan)）上週末，OpenAI據(jù)悉再次痛失四名關(guān)(guan)鍵(jiàn)人工智能研究人員(yuán)，被Meta成功挖角(jiao)。而本月以來(lái)，Meta據(ju)稱(chēng)已經(jīng)從(cóng)OpenAI高薪挖走了7名員工。