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进入7月后🥑💌💟，综合业绩披露期效应🌽🍇👘、海外流动性环境变化🍓🤍🍇🩳👙、增量资金及风格交易热度🍇🩱🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优🍏。第二💟🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🍊，对短期市场或有扰动👙。第三💗💖👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒🧄🍊🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠👡👛，A股权重板块上涨🍆😻，市场风险偏好整体回暖💟💟🩳🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬。对7月的风格指数推荐如下：

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😻💞🩰。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥔、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🤬；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍏🥿，持续改善港股流动性。同时🥭🥝🍌🩱，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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港府大力推动创科产业发展🍌🍓，但人才高度短缺🧅🩱、供不应求的情况加剧💋👞🥬。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🍍🤬，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中🧄🤬👛，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显🥿🧄🥬🍉，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年👠🥕🥒👙，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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根据(ju)中银理财2024年度信息披露报告(gao)，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收(shou)入(ru)29.58亿元，净利润19.63亿元。

活动说明：亚洲精品第二十八页

1、6月份新发基金规模的显著(zhu)提升，可谓是公(gong)募机构积极(ji)布局和投资者踊跃申购的一场双向(xiang)奔赴。站在当前时点，业(ye)内人士(shi)看好未来股(gu)债市场的投资(zi)机会。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰(rao)动。