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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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从中长期角度💗🧡🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👗🍊，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🌽🥭、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👄、机器人😈🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👞🧅、风电、储能、氢能🥑、核电）🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👢💯。

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本周市场各指数全面上涨🍆🥬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥭🍆🍑，沪深300上涨1.95%👿🍒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6🍓👘、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🌽🍉🥻、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🥦，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🧡🧄💯，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🍒🩳💓。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点👄。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压💌💌。

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1、另外💓🎒，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%💕🍆🩲👠，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🍋🍎。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期👜💌，但仍与通胀温和的情况相符🥑。 虽然2025 年迄今为止🍊🍈，通胀一直较为温和🍉，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者👅🌽💯，通胀将在接下来的几个月里加剧👞🧡。扣除通胀因素后🩰👞，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🍈😻🤬🤬，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

2、加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2🍄💟🍑，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年。这将影响美国科技公司，包括亚马逊、Meta、Alphabet旗下的谷歌和苹果等💛👞。