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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🥑👜，创下年内次高点🥕🥝。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶🍑👡，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比(bi)，都(dou)具有较强(qiang)的吸引力。从历(li)史数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十(shi)年的平均水平，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥕🍌🥾，宠物、医美👗🥝👢🍆、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👄👿🍆🍈👿，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💟，包括银行💯、能源🥒、公用事业、电信运营商等🥕。

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方正证券李(li)珍妮(ni)等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有(you)望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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1、大类因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般(ban)。

2、5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)(jia)格明(ming)顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行(xing)業(yè)成本(ben)重(zhong)心(xin)明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)(jiao)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年(nian)煤炭等原料價格(ge)走(zou)勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支(zhi)撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純(chun)堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)(bing)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下(xia)，目前(qian)仍有良好(hao)利潤空間(jiān)(jian)。