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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募(mu)證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力(li)度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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1、而无论(lun)是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强(qiang)，经营性(xing)现金流继续改(gai)善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将(jiang)进一步推动(dong)场外资金加大对A股的增持力度。

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