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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂(zan)无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段(duan)性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压(ya)力但也(ye)相对(dui)有限。而在四季度粗(cu)钢(gang)压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累(lei)库(ku)压力明显(xian)增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预(yu)期，但预计四季度需(xu)求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握(wo)矿价承压下(xia)行的机会。

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7、观点(dian)研判：纯碱(jian)仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但(dan)难以扭转过剩(sheng)状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化(hua)。氨碱、联碱企(qi)业仍有微幅盈利(li)，短(duan)期行业暂无(wu)产能(neng)退出(chu)计(ji)划，但下半年若亏损加剧的情况(kuang)下是否(fou)存在企业减产现象需要重(zhong)点关注(zhu)，另需关注下半年(nian)是否存在环保限产等外界因素对(dui)生(sheng)产的影响。

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